Qui sommes-nous ?
Qui sommes-nous ?

NOTRE MÉTIER

Courtage en assurances

Notre domaine d’expertise couvre pour les personnes physiques et morales :

L’épargne, la constitution de retraite par capitalisation, les réductions d’impôts, la gestion et l’allocation d’actifs, la prévoyance du chef d’entreprise, les mutuelles santé personnelles et collectives.

Nous sélectionnons les compagnies d’assurances, les institutions de prévoyance, les banques et les sociétés de gestions privées sur des critères fondés par les 35 années d’expérience en courtage de son gérant Jean Christophe Geyer.

Conseil en investissement financier

Nous sommes membre de l’association Cercle France Patrimoine, un groupement de CGPI. En confiant plus d’un milliard d’euros de leurs actifs financiers aux cabinets membres, les clients, particuliers et entreprises, reconnaissent un rôle prédominant dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la gestion privée. Le dynamisme du Cercle et son professionnalisme sont unanimement reconnus par la presse et la communauté financière.

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Une communication régulière

  • Newsletters,
  • Réseaux sociaux,
  • Soirée événementielle organisée chaque année.

des outils informatiques innovants consacrés à notre clientèle

  • Calcul du risque toléré (questionnaire dynamique et interactif de l’attitude face au risque conforme à la directive MIF ) et calcul du risque réel quotidien des encours.
  • Traçabilité numérique des actes de gestion.
  • Un accès privilégié pour nos clients à leur compte en ligne qui agrège l’ensemble des actifs qui nous sont confiés et des outils sur mesure pour le suivi de leurs contrats. Une gamme de simulateurs financiers intégrée et accessible depuis leurs comptes.

NOTRE AMBITION

Assurer à nos clients une expertise et un suivi pérenne !

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